基金分析指数行
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运营商也开始有所动作

时间：2025-05-09 06:09:30来源：

　　作者/李娜  

　　以腾讯、盘活字节跳动为首的中国宙玩国内互联网大厂在加速对元宇宙赛道布局的同时，运营商也开始有所动作。移动元宇营巨业

　　11月2日下午，加入家阵中国移动咪咕公司总经理刘昕在2021年中国移动全球合作伙伴大会上发布了元宇宙MIGU演进路线图以及首款消费级增强现实眼镜NrealAir，头涌这意味着中国移动将正式进入“元宇宙”的盘活玩家阵营。

　　受消息面影响，中国宙玩3日早间，移动元宇营巨业元宇宙概念涨幅达到2.7%，加入家阵截至发稿前，头涌佳创视讯、盘活天下秀涨停，中国宙玩中青宝、移动元宇营巨业昆仑万维、加入家阵中文在线等跟涨。头涌

　　运营商加入元宇宙“团战”

　　“元宇宙”的概念来自于美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森的作品《雪崩》，讲述一个平行于现实世界的虚拟数字世界，“戴上耳机和目镜，找到连接终端，就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间。”

　　随着Facebook、英伟达、腾讯、字节跳动等国内外大厂在相关领域的投资加速，元宇宙概念被不断翻炒，直到今年被彻底引爆。

　　机构认为，移动互联网红利已经到顶并开始消退，元宇宙作为虚拟世界和现实世界融合的载体，蕴含着社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇。其中，VR/AR、AI引擎等上游软硬件的降本增效，以及下游内容、应用丰富度的提升，将让“元宇宙”应用场景逐步落地。

　　在移动大会上，中国移动咪咕公司总经理刘昕首次对外公布了该公司在元宇宙领域的战略部署。

　　“按照元宇宙演进路线图，我们将聚焦超高清视频、视频彩铃、云游戏、云VR、云AR五大方向。”刘昕表示，未来将在“5G+MSC”、“5G+视频彩铃”、“5G+云游戏”、“5G+XR”四大领域投入更多资源。

　　刘昕展示了一款名为NrealAir的AR眼镜，从外形看和墨镜类似，重76g，戴上后可实现云观战、云助战、云对战。

　　刘昕表示，咪咕将推动现代生活社交方式的AR化，逐步实现AR眼镜随时随地的生活化体验，（这将）成为探索元宇宙的重要入口。

　　电信专家付亮则对第一财经记者表示，“中国移动正在试图打通5G网络和应用，同时在云终端和云套餐两边发力。网络能力，骨干网以及边缘计算都是运营商的核心能力，而这些能力也是构成元宇宙的技术基础”。

　　不过，在付亮看来，脱离基础电信网络做互联网内容或服务，电信运营商在与互联网公司等竞争中并没有优势。运营商要想在互联网内容或服务以及新兴的“5G+行业”上发挥更为积极的作用，必须在为全社会提供低成本、高速率的基础通信网络连接的基础上，利用网络优势，寻找到网络和服务的结合点，形成差异化的产品和服务。

　　VR产业能否起死回生？

　　大热的“元宇宙”概念也在推高VR设备的出货量预期。

　　作为元宇宙的重要硬件载体，据IDC预测，2021年全年VR头显出货量将同比增长28.9%，2025年VR头显出货量将达到2860万台，五年复合增长率超过四成。

　　根据赛迪研究院发布的《虚拟现实产业发展白皮书（2021年）》显示，从全球投融资数据来看，尽管经历了2018年的低迷，但自2019年以来，行业投资数量和金额开始不断上涨，到2021年，仅1到9月虚拟现实产业累计投融资金额已达到207.09亿元，不管是金额还是投融资事件数量，均已超过以往历年全年的总额。

　　从全球VR/AR头显设备出货量数据看，出货量从2017年的836万台减少至2020年630万台，2021年开始回暖。从线下体验店数量来看，2016年VR/AR线下体验店达到3000家，2017年超过半数体验店关门或倒闭，从2021年开始，线下体验店数量开始逐渐增多。

　　究其原因，除了巨头的入局外，网络基础以及硬件设备的改善对VR产业起到了催化作用。

　　截至2021年8月底，我国累计建成5G基站总数103.7万个，5G网络已覆盖全国所有的地市级城市、95%以上的县城城区和35%的乡镇镇区。此外，我国1000Mbps及以上接入速率的固定宽带用户规模累计达到1863万户，是2020年年底的近3倍。而设备的重量、外形也得以改善。

　　但从内容来看，VR内容的丰富程度还远远不够。

　　在上述白皮书中提到，由于硬件设备的诸多局限性，行业的专业性强、通用性差，使得（VR）行业内容开发费用十分巨大。缺乏统一的行业应用标准体系，用户体验参差不齐，导致VR技术难以在重点行业领域快速应用。此外，生成VR内容的数据格式众多，不同设备、系统、平台之间的格式、标准、协议等兼容性差，影响体验效果，不利于VR内容推广。

　　此外，业内对元宇宙也有不同的声音。

　　10月30日，锤子科技创始人罗永浩在个人社交平台表示“不相信元宇宙会成为未来（游戏只是游戏）”，并认为目前的技术还差得远，要实现“缸中之脑”这样的元宇宙，要发展到分不清真实和虚拟的程度才行。

　　尽管看好未来前景，但Facebook也表示，元宇宙这个概念要结出果实将需要10年到15年。

　　首创证券认为，元宇宙是尚在探索阶段的互联网概念，虽然开放的游戏世界是目前最容易想象的产品形态，但脑机接口等硬件端技术的突破性进展尚未出现，VR设备普及度不够，真正的元宇宙场景短时间内难以实现，因此上市公司关于元宇宙的项目从探索到盈利还需要较长的等待期。合规合法的稳健运营是主流游企当前的关注方向。

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